Tu equipo comercial en Salesforce. Tu facturación en Sage. Conectados de verdad.
Elimina la doble introducción de datos entre el CRM y la gestión de tu empresa.
Integración a medida instalada de Sage 50 o Sage 200 y a la API de Salesforce. Cada oportunidad ganada se convierte en factura sin que nadie teclee el mismo dato dos veces.
Cómo funciona
De la oportunidad ganada al cobro, sin tocar dos veces el mismo dato.
La integración se instala en tu servidor y conecta la base de datos SQL de Sage (50 o 200) con la API de Salesforce. A partir de ahí, cada dato sigue un sentido de sincronización definido.
Paso 1
Oportunidad ganada en Salesforce
El equipo comercial cierra la venta en su CRM de siempre.
Paso 2
Albarán o pedido de venta en Sage
La oportunidad se convierte automáticamente en documento de venta.
Paso 3
Facturación en bloque + envío electrónico
Agrupación periódica y remisión electrónica (TicketBAI / Veri·Factu / Batuz, según el territorio del cliente).
Paso 4
Estado actualizado en Salesforce
Factura validada y recibo cobrado, visibles sin salir del CRM.
Qué se sincroniza
Un bloque por entidad, mismo lenguaje en los dos sistemas.
01 · Clientes
Los clientes se dan de alta en Salesforce y viajan automáticamente hacia Sage, sin duplicar la ficha ni el trabajo administrativo.
02 · Artículos y servicios
El precio y la tarifa se controlan siempre desde Salesforce; Sage recibe la información ya lista para facturar.
03 · Ventas
Cada oportunidad ganada se convierte automáticamente en un documento de venta en Sage, sin reescribir nada.
04 · Recibos y cobros
El equipo comercial sabe en todo momento, sin salir de Salesforce, si un cliente está al corriente de pago.
Diferencias según el ERP
Que cambia entre Sage 50 y Sage 200, de un vistazo.
| Aspecto | Sage 50 | Sage 200 |
|---|---|---|
| Vinculación de artículos/servicios | Por familias de artículos, con su cuenta contable asociada. | Modelo en dos niveles: Servicios (plantilla ligada a familias, define cuenta contable y ruptura analítica) + Servicios línea (conceptos facturables concretos). |
| Ficha contable del cliente | Cliente estándar de Sage 50. | Alta automática de subcuenta contable 430 por cliente, segmentable por sectorial. |
| Facturación electrónica | Según el territorio del cliente: TicketBAI en País Vasco. | Según el territorio del cliente: Veri·Factu en el resto de España, o TicketBAI/Batuz en País Vasco. |
| Abonos desde el CRM | No contemplado en el modelo base. | Se trasladan como albaranes de devolución y siguen el mismo circuito que las facturas de venta. |
| Perfil de cliente recomendado | Empresas y despachos con operativa comercial más simple. | Organizaciones con mayor volumen, necesidad de sectorización contable o circuitos de facturación más complejos. |